Die Märkte starten in eine spannende Woche, in der die letzte Sitzung der US Notenbank (Federal Reserve) für dieses Jahr im Fokus steht.
Gleichzeitig sorgen neue Rekordhöhen bei Bitcoin und gemischte Wirtschaftsdaten aus China für Aufmerksamkeit.
Fed plant Zinssenkung, bleibt aber vorsichtig
Am Mittwoch steht die letzte Sitzung der Federal Reserve im Jahr 2024 an.
Analysten erwarten eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte die dritte in Folge.
Mit der Zinssenkung bereits eingepreist, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Hinweise der Fed zur Zinspolitik für 2025.
Die aktualisierten Wirtschaftsprognosen, die im Rahmen der Sitzung veröffentlicht werden, dürften zeigen, ob die Notenbank weiterhin vier Zinssenkungen im nächsten Jahr plant, wie zuvor prognostiziert.
Goldman Sachs geht jedoch davon aus, dass die Fed einen vorsichtigeren Ton anschlagen wird.
Die Analysten erwarten, dass die nächste Zinssenkung erst im März 2025 erfolgt und das Endziel der Zinssenkungen bei einem leicht höheren Niveau von 3,5 % bis 3,75 % liegt.
Wall Street leicht höher; Fokus auf MicroStrategy
Die US Börsen starteten die Woche mit leichten Kursgewinnen.
Um 09:00 Uhr (MEZ) stiegen die Futures des S&P 500 um 0,1 % und die des Nasdaq 100 um 0,1 %.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Federal Reserve, die ihre Zinsentscheidung und weitere Ausblicke zur Geldpolitik bekannt geben wird.
Auf Unternehmensseite dürfte MicroStrategy, ein bedeutender Halter von Bitcoin, im Rampenlicht stehen, nachdem das Unternehmen in den Nasdaq 100 Index aufgenommen wurde.
Gemischte Wirtschaftsdaten aus China; weitere Stimuli erwartet
Über das Wochenende veröffentlichte Daten zeigen eine uneinheitliche Entwicklung der chinesischen Wirtschaft.
Die Industrieproduktion entsprach den Erwartungen, während die Einzelhandelsumsätze hinter den Prognosen zurückblieben und die Immobilienpreise weiter sanken.
Diese Zahlen unterstreichen die Herausforderungen für Peking, eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung zu erzielen.
Angesichts schwacher Binnennachfrage und möglicher Handelsbarrieren durch eine zweite Trump Regierung rechnen Experten mit weiteren konjunkturstützenden Maßnahmen, die sich insbesondere auf den Konsum konzentrieren könnten.
Bitcoin erreicht neues Rekordhoch
Bitcoin erreichte am Montag ein neues Allzeithoch, nachdem Donald Trump in einem Interview Pläne zur Einrichtung einer nationalen Krypto Reserve angedeutet hatte, ähnlich der strategischen Ölreserve der USA.
Um 09:00 Uhr (MEZ) stieg der Bitcoin Kurs um 2,5 % auf 104.410 USD und erreichte zuvor einen Rekordwert von 106.569,4 USD.
Seit Trumps Wahlsieg am 5. November hat die Kryptowährung über 50 % an Wert gewonnen, was die Marktkapitalisierung auf beeindruckende 2,11 Billionen USD ansteigen ließ.
Mit einem weiteren Anstieg von nur 14 % könnte Bitcoin Google überholen und damit zum sechstgrößten Vermögenswert der Welt werden.
Ölpreise vor Fed Sitzung unter Druck
Die Ölpreise gaben am Montag nach, belastet durch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und die anstehende Fed Sitzung.
Um 09:00 Uhr (MEZ) fiel der Preis für US Rohöl (WTI) um 1,5 % auf 70,28 USD pro Barrel, während der Brent Preis um 0,7 % auf 74,00 USD sank.
Letzte Woche hatten die Ölpreise von EU Sanktionen gegen russisches Öl und erwarteten Maßnahmen gegen den iranischen Ölsektor profitiert.
Doch Sorgen über eine schwache Nachfrage, insbesondere aus China, begrenzen die Gewinne.
Schlussfolgerung
Die Kombination aus geldpolitischen Entscheidungen der Fed, Bitcoin auf Rekordniveau und uneinheitlichen globalen Wirtschaftsdaten macht diese Woche zu einer richtungsweisenden für die Finanzmärkte.
Bitcoin kaufen in Deutschland könnte angesichts der jüngsten Entwicklungen weiter an Bedeutung gewinnen.